Кто бы мог подумать о таком…? О том что любовь бывает настолько жестокой, она просто играет, играет наслаждаясь болью своих игрушек, именно по этому было суждено встретиться двум совершенно несовместимым существам. Белла Свон, молодая, способная девушка из Финикса, и Эдвард Каллен, странный, загадочный и невероятно красивый… вампир… С первого дня они почувствовали что их тянет друг к другу, а теперь, когда прошел какой – то отрывок времени, они не представляют свою жизнь друг без друга. Прошло всего два месяца после того как Эдвард вернулся из Италии вместе с Беллой которая его спасла, Чарли установил весомые меры против молодого парня который ему явно не нравится, но это не мешает жить. Белла все так – же находится под домашним арестом, близится конец года. Очередным вечером, когда Каллен был рядом с Беллой, девушка начала настаивать на своем, она не хотела ждать и желала чтоб Эдвард сделал ее вампиршей немедленно. Это приводит к очень сильной ссоре и парень в бешенстве уходит из дома Свонов. После этой ссоры, Эдвард чувствовал себя подавлено и скованно, из – за этого его родственники приняли решение что Белле и Эдварду нужно расстаться, юноша был вынужден согласится, Каллены взыграли на чувствах сына сказав что без него ее жизнь станет лучше и даже Волтурии не станут ее беспокоить. Вся семья в школе и при любых нежелательных встречах благополучно игнорируют Изабеллу и по возможности всячески отрезают ее от контактов с Эдвардом. В отчаяние Белла стала вновь сближаться с Джейкобом ища у него поддержки и одновременно тайно желая чтобы Эдвард приревновал ее к Джейку… чем это кончится? Форкс стал популярен среди вампиров – путников, вскоре городок был почти что оккупирован незваными гостями которые пересекали территории между Калленами и Оборотнями что очень скоро привело до стычки на границах, Белла была с Джеком, а Эдвард со своей семьей, конфликта было не избежать и началась драка. Изабелла попыталась разнять Джейка и Эдварда и сама сильно пострадала. До происшествия Белла сдружилась с одной девушкой которая стала ей лучшей подругой, но когда она пришла обратно в школу, то потеряла дар речи видя что ее лучшая подруга разводит шашни с ЕЕ парнем! Обстановка накаляется, а Волтурии обеспокоенны таким большим количеством вампиров в столь маленьком городке, ведь каждому из них нужно питаться, а дабы прокормить всех вампиров, исчезнет пол города…!